Северный поток-2: опасность проекта недооценили, последствия будут ужасными

В космос запустили первый лифт: видео исторического момента

Масштабное ДТП: авто водителя-наркомана "упало" сразу на несколько машин (фото, видео)

Аннексия Крыма: украинские корабли «напугали» РФ, говорят о вторжении

Страшный ветер: синоптик предупредила о приближении шторма в Украине

В Крыму прошла акция протеста против Путина

Долги России продали китайским пенсионерам

22.09.2017 14:22 | Экономика | Просмотров: 907

Минфин России завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $1,5 млрд, в 2047 году – $2,5 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев, пишет  NewsOboz.org со ссылкой на РБК.

«В ходе транзакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $1,5 млрд по цене 101.997285% от номинала и доходностью 4%, и 30-летние еврооблигации объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года», – сообщил он.

В обмене приняли участие 135 российских и международных инвесторов. “Мы отметили большой интерес со стороны азиатских пенсионных и страховых компаний, инвесторов из Гонконга, Тайваня”, – рассказал Соловьев.

Кроме того, активно участвовали хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов, сообщил он.

Минфин объявил выкуп бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах, но обменять смог только второй выпуск – единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем амортизируется, то есть погашается. Формально «Россия-30» был выпущен в 2002 г. на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило.

Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг.

Большая часть выпуска «Россия-30» принадлежала банку «Открытие», который начал скупать бумаги в 2014 г. Впервые «Открытие» раскрыло сумму вложений в «Россия-30» в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлый четверг заявляла, что «Россия-2030» на балансе «ФК Открытие» стояли по завышенной цене, что позволяло банку приукрашивать его финансовое состояние.

Инвесторы, которые предъявили к погашению «Россию-30», получили евробонды РФ с погашением в 2027 и 2047 годах. Впервые эти бумаги Минфин разместил в июне этого года на $3 млрд. Сегодня состоялся дополнительный выпуск в рамках обмена. Евробонды «Россия-27» размещены на $1,4 млрд под 4% годовых, «Россия-47» – на $2,5 млрд под 5,2% годовых.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



7 признаков нарушения работы почек, которым часто не придают значения

Пускаете слюни во время сна? Вам невероятно повезло, и вот почему

Приметы: почему нельзя поднимать чужой крестик

Как восстановить ногти после гель-лака

Лечебное меню: 8 продуктов, которые помогут снизить давление

Как кошки защищают вас и ваш дом от духов и негатива!



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".